Keluarga Ornstein adalah bangsawan kelas bawah yang memerintah wilayah pedesaan di negara Listia. Keluarga ini memiliki dua anak. Marie, gadis energik yang suka berlatih ilmu pedang dari ayahnya. Sementara sang adik, Shion adalah anak laki-laki pemalu yang suka mengurung diri di kamar dan menghabiskan waktunya untuk baca buku. Meskipun keduanya memiliki kepribadian yang kontras, mereka hidup bahagia bersama di bawah pengawasan orang tua mereka.

Suatu hari, Shion bertanya pada ayahnya apakah di dunia ini ada sihir. Meskipun ayahnya seorang bangsawan terpelajar, tetapi ia tidak mengetahui tentang sihir.

Sejak itu, Shion terlihat murung karena tidak mendapat jawaban yang diharapkannya. Marie pun menemui teman masa kecilnya, Rose yang seorang anak petani untuk menyemangati Shion. Kemudian, ia melihat fenomena aneh di danau…