Tepat tahun 2000 lalu, Raja Iblis yang paling kejam sejagat raya telah berinkernasi. Arnos, Raja Iblis yang memiliki kekuatan luar biasa dan dapat menghancurkan berbagai hal di depannya. Walau memiliki kekuatan yang luar biasa, Arnos nyatanya lelah dengan apa yang ia lakukan selama ini.

Ia ingin hidup dengan damai dan memilih untuk berinkernasi di masa depan. Namun, Arnos mendapatkan dunia yang sangat damai. Saking damainya, keturunan dari Arnos menjadi lemah karena kekuatan sihir yang semakin menipis di sana.

Di sana, ia bertemu dengan Misha dan Sasha yang merupakan keturunan dari Arnos. Pertemuannya dengan kedua gadis tersebut mengubah kehidupan dari Arnos.