Bercerita mengenai anak muda bernama Orphen, ia bekerja dalam bisnis peminjaman uang di belakang jalan kota Tokokanta. Dulunya, Orphen dikenal sebagai salah satu penyihir paling menjanjikan di Menara Fang. Suatu hari, Orphen bertemu dengan Volkan dan Dortin, komplotan penipu yang telah banyak mendulang uang.

Mereka bertiga bekerjasama dan pergi ke Everlasting untuk melakukan penipuan berkedok pernikahan.Sayangnya, rencana mereka gagal total setelah salah satu saudara dari keluarga tersebut mengetahui rencana mereka.

Setelah rencana mereka diketahui, ada sebuah monster yang tiba-tiba menyerang rumah tersebut. Orphen tidak menyangkan bahwa monster tersebut adalah kakak perempuannya bernama Azalie. Kakakanya berubah menjadi monster naga setelah percobaannya gagal. Mengetahui bahwa kakaknya masih hidup, Orphen dengan susah payah melindungi Azalie dari segala orang yang berniat membunuhnya.

Kini, Orphen mulai melakukan perjalanan untuk mencari tahu cara mengembalikan wujud asli dari kakaknya. Selama perjalanan, Orphen mengetahui bahwa banyak rahasia busuk yang ada di dunia tersebut.