Bercerita mengenai seorang anak laki-laki bernama Makoto Shiranui. Ia memilih untuk pergi ke Tokyo untuk mencari Mamoru Hoshisato, seorang pesulap terkenal yang juga merupakan teman dari Orang Tua Makoto.

Dulu, Makoto pernah melihat pertunjukan dari Mamoru dan istrinya Maive, saat melihat penampilan mereka berdua, Makoto memiliki keingingan untuk menjadi seorang pesulap.
Demi mewujudkan impiannya, Makoto bertekad menjadi murid Mamoru. Agar memudahkan langkahnya, Makoto memutuskan untuk menemui Kana Hoshisato, anak dari Mamoru.
Akan tetapi, ketika bertemu dengan Makoto, Kana terkejut karena mengetahui bahwa Makoto adalah seorang laki-laki. Kini, setelah mengetahui jati diri Makoto, segala hal mulai berubah di antara mereka berdua.