Di sebuah kota, terdapat tempat yang dinamakan “Hole”, sebuah distrik yang gelpat, tua, dan tak teratur. Disana, prinsip hidup mereka adalah yang kuat akan memangsa yang lemah. Jadi, sebuah kematian sudah dianggap hal biasa oleh mereka yang tinggal disana.

Distrik ini bahkan tak mengenal yang namanya hukum dan aturan. Tempat ini paling digemari oleh para penyihir untuk melakukan percobaan.
Para penyihir menganggap diri mereka sebagai yang terbaik dan memandang para penghuni Hole sebagai kawanan serangga.

Mereka bisa membunuh, memutilasi, ataupun menjadi objek uji coba bagi para penyihir. Sayangnya, suatu hari ada seorang pria bernama Kaiman yang kehilangan ingatan akibat ulah penyihir. Untuk mengembalikan hal tersebut, Kaiman memburu para penyihir dengan bantuan Nikaidou.