Cerita berfokus pada seorang anak yatim piatu bernama Atsushi Nakajima. Setelah dirinya ditelantarkan oleh panti asuhannya, Atsushi memutuskan untuk bunuh diri karena merasa sudah tak mempunyai arti hidup.

Namun, usaha bunuh dirinya tersebut diurungkan olehnya setelah melihat seseorang yang mengapung di aliran sungai, orang tersebut adalah detektir bernama Osamu Dazai.

Setelah ditraktir makan oleh Dazai, Atsushi kemudian menyadari bahwa dirinya mempunyai kekuatan supernatural yang dapat membuatnya berubah menjadi harimau putih di tengah cahaya rembulan.

Atsushi kemudian memutuskan untuk mengikuti Dazai sebagai anak buahnya guna menjadi agensi untuk menangkap pelaku kriminal pengguna kekuatan supernatural yang menyalah gunakan kekuatan.