Memasuki abad ke-21, keberadaan manusia hewan yang hadir di tengah masyarakat memicu perdebatan panjang. Cerita ini pun berpusat ke Michiru, seorang manusia normal hingga suatu hari yang berubah menjadi Tanuki.

Dirinya pun memutuskan untuk menetap di sebuah kota khusus bernama “Anima City” yang didirikan 10 tahun lalu agar manusia bisa berdampingan dengan manusia hewan atau Beastmen. Ketika disana, Michiru bertemu dengan seorang manusia serigala yang membenci manusia bernama Shirou.

Keduanya bersama-sama mencari penyebab kenapa mereka berdua berubah menjadi manusia hewan. Karena keingingan untuk mencari misteri mengenai perubahan tubuh mereka, Michiru dan Shirou sampai terlibat dengan masalah besar. Mampukah mereka mengatasinya?