Alto, seorang mahasiswa pascasarjana yang hampir mengulang satu tahun tanpa berhasil dalam sihir pemanggilan, menggambar lingkaran sihir dari buku sihir pemanggilan tua yang dia temukan secara kebetulan.
Dia memanggil iblis yang disegel Vermei. Dia telah menjadi “iblis” yang ditakuti sejak zaman kuno, dan memiliki kekuatan besar untuk membawa bencana.

Vermei yang dikenalnya perlu disuplai dengan kekuatan magis secara teratur, dan metodenya adalah memberikan ciuman yang kaya.
Lilia, seorang teman masa kecil yang cemas tentang hubungan antara keduanya, dan para siswa yang terpana oleh familiar yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Alto, yang telah menandatangani kontrak dengan familiar terkuat, mengincar tujuannya, familiar besar “Platinum Square, Master of Magic”.

Fantasi jalan kerajaan dari cliff magician dan iblis perempuan dimulai!