Kurogane Ikki merupakan murid Hagun Academy berperingkat F dan dikenal sebagai murid terburuk sebab tak mempunyai bakat sama sekali.

Sedari kecil, Ikki selalu menjadi olok-olokan, dianggap remeh serta dianggap aib oleh keluarganya sendiri.

Suatu hari seusai pertemuannya dengan sesosok kakek misterius, dirinya giat berlatih pedang dibanding sihir guna menutupi kelemahannya yang tak dapat menggunakan kekuatan sihir, lalu sampai akhirnya kemampuannya terasah sepenuhnya untuk seni beladiri.

Suatu hari karena kesalah pahaman, Ikki terlibat dalam masalah dengan seorang putri konglongmerat yang juga petarung hebat bernama Vermillion Stella. Kemudian Stella berjanji menuruti semua permintaan Ikki karena kalah dalam duel karena terlalu meremehkan Ikki.