Di sini adalah dunia di mana manusia menggunakan peri dan gula perak yang dipercaya membawa keberuntungan. Seorang pengrajin gula perak suci disebut sebagai “Master Gula Perak”.

Setelah ibunya meninggal, Ann memutuskan untuk menjadi Master Gula Perak seperti ibunya, pekerjaan yang sangat terhormat di negara Highland. Ann pergi ke kota Lewiston, tempat keluarga kerajaan mengadakan festival patung gula. Untuk menjadi Master Gula Perak, ia harus memenangkan memenangkan posisi teratas dan menerima medali kerajaan.

Dalam perjalanan ke ibukota kerajaan, Ann memperkerjakan peri prajurit Shall sebagai pendamping. Shall adalah petarung yang hebat, tetapi ia memiliki mulut pedas dan tidak mempercayai orang, jadi ia sering cek-cok dengan Ann.

Meskipun begitu, Ann ingin berteman dengannya. Bagaimana Ann dan Shall mengatasi perbedaan ras, posisi dan situasi sulit yang menunggu mereka di depan?